20 年前
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一只巨大的神秘魔化魍突然出现在海边，它直接攻击海边的游客。响叔收到消息后，带着明日梦前往海边，与魔化魍发生战斗。谁知道响鬼不敌，被打成重伤。
明日梦与势地郎找出对付魔化魍的办法，开始查阅古代资料。结果，明日梦在一本战国时代的文献里，居然发现了自己的名字。
“猛士”的起源，古与今的交织，远古的回忆就此展开！这只神秘的魔化魍名叫大蛇，在古代就已经出现了。有一个村庄，长期受到大蛇的迫害。村里的人们需要定期送上被选中的祭品，否则就会受到魔化魍的怒火。村里有名少年也叫明日梦，他的青梅竹马名叫一重。没想到一重被选中了，一重非常害怕。明日梦为了一重不被献祭，他决定去寻找传说的中“鬼”，借助鬼的力量打败大蛇。
明日梦在另一座村庄里，成功找到了歌舞鬼。歌舞鬼答应明日去对付大蛇，但是光凭歌舞鬼一个人的力量是不够的。歌舞鬼需要找来更多的帮手才能对付大蛇，于是，众人踏上了寻找其他鬼的道路。。大陆女孩蓝蓝，抱着满腔理想到伦敦学习音乐，但去后却感寸步难行，幸得中年留学生刘利年之助才安顿下来。赞助蓝蓝赴英留学的华侨其实是想替他儿子查理娶媳妇，但蓝蓝心高气傲加以拒绝，宁愿与刘利年和另一留学生陈大明合作做中国菜外卖维生。两颗寂寞的心在异乡煎熬，却敌不过生活的残酷。蓝蓝最后还是答应嫁给查理，却将初夜给了她所爱的刘利年。。电影以“美人痣”为线索，讲述了一对农村男女到城市奋斗的故事，在经历过城市生活的种种冲击后，又返回了乡村。。
