4 年前
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基督尚在人间叩问天父苦难何时了，自诩永垂不朽的斯大林已趾高气扬来到天堂等候上帝开门迎接。他可不寂寞，希特勒、墨索里尼、邱吉尔都在，你一言我一语呢喃着个人遗憾，对亲手造成的二战劫难却兴趣阙如。亚历山大·索科洛夫以非凡技艺将历史图像改造成恍如深伪暗黑童话，与二十世纪独裁者的爱恨纠缠在云雾间若隐若现，栩栩如生的幽魂在世界末日般的炼狱幻梦里更像是引人发噱的小丑，只可惜笑话是落在万千无辜人民身上，其声音在历史的朦胧里早已被淹没掉了。。夜晚的纽约，当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏（小栗旬 饰），与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾（水岛宏 饰）共同合作，最终案件未能捕获组织头目，但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐（吉高由里子 饰），奏认为由岐是案件的关键人物，因此将其带回日本保护起来。
不久，奏调职到日本警视厅，和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙，一个冷静严肃，一个油嘴滑舌，起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已，失忆的她偶有片段闪过大脑，但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章，究竟案件会走向何方，事情的真相又是什么……。