14 年前
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天生爱放屁的青年皮小强，苦追女神熙儿无果，在逃避熙儿的另一个追求者熊大的追打时，他意外喝下了黑博士自制的基因药水，糗事秒变超能力的皮小强开始开发自己的“超能力”，却被同样喝下药水发生变异的熊大打成残废。在黑博士的改造下，成为半机器人的皮小强为了保护熙儿，再次与熊大展开决战。。在这部欢快的纪录短片中，一家乌干达孤儿院的孩子们找到治愈、传播希望并获得全球的赞誉——每次上传一个爆红的舞蹈视频。。上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
地下工作险象环生，稍不留意就会失掉性命。周乙挂念分别的妻子，怀孕的秋妍担心腹中的孩子、思念丈夫，可是为了共同的理想他们不得不压抑着心中万般情感，共同携手在这条充满黑暗的走廊中前行，只为前方璀璨的光明……。
