20 年前
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Mike Flaherty unexpectedly visits from Washington, meets his replacement Charlie, and ruins Charlie's attempts at wooing Caitlin. Meanwhile, Randall begins dating Judge Claire Simmons, who is separated from her husband, but not divorced.。青木由里是一名艺术学校的美术生，因为姐姐结婚而不得不离开原来的住所搬到公寓独自居住。初来乍到的由里听从母亲的建议带着礼物拜访公寓每一位新邻居，对住在楼上的奥优高司印象深刻。后来由里来到林业部门实习发现，原来自己要跟随的教授竟然就是住在自己楼上的高司。在和高司研究松树发光的课题期间，由里渐渐喜欢上了这个沉默寡言的男生。因为将送给姐姐的礼物遗忘在老居所，由里又认识了新搬来的住户建筑师君太暑子。受到暑子欣然微笑的椅子的启发，还设计出了自己即将参赛的让两个人更亲近的椅子。由里本以为这两段美好的友谊是新生活的开始，然而一块剪掉的窗帘让她意外知道了原来高司和暑子曾是一对恋人，而自己现在的住所正是暑子以前住过的地方。就这样由里陷入了一段纠结的三角关系中……。
