23 年前
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ある日、親友の飛鳥了の屋敷に招かれたナイーブな少年・不動明。了がそこで明に語ったのは、地球には悪魔（デーモン）と呼ばれる先住生物が実在し、彼らによる侵略が、今まさに始まろうとしているという警告だった。明はデーモンを倒すためにデーモンと合体し、悪魔の力を手に入れた人間“デビルマン”として生きる決心をする。。金岳泰与金世昌兄弟二人，专门打劫开赌场及印制伪钞，做案计划周详，不留破绽，警方也无可奈何。一次警方得知金岳泰与另一黑社会头子上海张合作制伪钞，而多个打劫及开赌计划同时进行，警方为免打草惊蛇，先派干探李策民作卧底，搜集所有犯罪证据，李策民与女友及杰仔暗中进行活动，千辛万苦，身入虎穴搜集证据，最后为金世昌识破，枪伤杰仔及挟持李策民女友做人质。。