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这部影片交织着两个分别用黑白和彩色胶片拍摄的故事。头一个故事讲述的是一位名叫全台的贫苦青年从1965年到1970年的经历。期间他从街头小贩变成了服装厂工人，工厂环境骇人听闻，于是他购买了法律书籍，寻求政府援助，组织工会，与新闻记者交流。但情况始终没有得到改善，于是他采取了一项可怕的举动。五年之后，一位名叫Shin Jung-Soon的年轻孕妇追随全台的道路，也试图在她工作的服装厂组织工会。之后她便受 ...。崇拜特斯拉的小胖桑尼和脑筋有些秀逗的山姆是一对在学校经常受坏小子们欺负的好朋友。这一天，两个人受雇于某户人家去做房屋的清洁工作，偶然间他们在阁楼发现一个奇怪的玩偶斯拉皮。在毫不知情的情况下，斯拉皮帮他们摆脱了坏小子的纠缠，之后斯拉皮更帮着二人以及桑尼的姐姐莎拉大闹学校。虽然受惠于这个古怪的玩偶，但是三人也开始意识到斯拉皮邪魅笑容之下隐藏的危险和邪恶。遭到排斥的斯拉皮狂性大发，决定把万圣节闹个天翻地覆……
本片根据R·L·斯坦的儿童文学系列《鸡皮疙瘩》改编。。三千年前孙悟空带领天兵天将把无底洞里所有妖精都抓走了，夹在石头缝里的小精灵灰豆（纪元 配音）被留了下来。好多年后从石头缝里蹦了出来的灰豆把眼都夹歪了。灰豆认识到祖先做了很多坏事，它要脱胎换骨做个好心肠的孩子。它与会三十二变的猪八戒的尾巴胖胖（张美绢 配音）相遇相识。大嘴怪要吃小兔子，为救小兔子，灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了，被救的小兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了。胖胖鼓励不被理解而伤心的灰豆，只要坚持做好事，总有一天会被理解的。大嘴怪把月亮弄脏了，灰豆冒着生命危险才把月亮洗干净。一次灰豆和胖胖在水下发现了小金龙没眼睛，因同情小金龙，它给小金龙点上了眼睛，可自己眼歪，把人家的眼也给点歪了。虽然常被误会不被理解,今后灰豆还是会继续和胖胖这个好朋友一直为大家做很多好事情......。
