21 年前
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威（梁家仁）与帆（吕方）是警方一对乌龙拍档。威遭骗失居所，其妹娜（江欣燕）又突从台湾返港，兄妹唯有暂栖帆家。帆与娜日夕斗气，彼此间感情就在吵闹中渐长。另方面，电影小生杰（杜德伟）为求体验警探之真实生活，跟随威、帆办案。二人觉杰有如包袱，常戏弄之，但杰不以为忤，反与二人结成好友。 威、帆奉命侦查一宗洗黑钱疑案，混入甘氏集团属下出版社作卧底，初时未知经理强（李中宁）包藏祸心，误以为总裁之女乔（朱洁仪）掌握了犯罪证据，杰出马亲近之，竟造就了杰与乔这对情侣。威查案之际乱闯书展，无端端结识了小说家莺（张凤妮），一段不伦之恋遂告展开。莺父文（刘江）是著名玄学家，发现娜具特异功能潜质，经训练后终成大器，协助威、帆瓦解了强所有犯罪勾当……。此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）帮自己的默片收集声音。菲利浦接到邀请明信片之后，依约赶往里斯本，却找不到弗里德里希的踪迹，只发现他留下的一些神秘线索。根据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的菲林，菲利普前去该地方收集声音。他穿越在大街小巷，记录下各种声音。在里斯本游荡期间，他结识一位电影插曲演唱女歌手，生活自此增添了些许情调。影片最后，他找到了弗里德里希，了解到导演离走的原因：面对商业影像的冲击，导演已经对影像感到麻木，无法再找到拍摄的灵感与激情，于是发明了一种盲拍手法，将摄影机架在肩上，自己随意走动，任凭镜头记录所到之处的影像，他认为这种记录才是忠实地记录一个地方，是...。因為各種汙染的原因導致人類社會出現了大量的畸形人種，其中有壹個可以重疊的變種畸形人的孩子即將降生，而另壹個獨眼的變種畸形人則想要阻止那個孩子的降生，於是這兩個畸形人的大戰即將展開……。
