15 年前
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临时受命的守护天使埃尔默（阿尔伯特·芬尼饰）带着新生灵魂米罗（安东·尤金饰）来到人间，他有24小时的时间向米罗展示人世的种种美好。与此同时，米罗逃避降生的恐惧正导致全球孕妇停止分娩.......。初三三班最调皮的“学渣”王强和“暴躁班主任”石妙娜意外互换了身体，压迫已久的王强过了一把当班主任的瘾，石妙娜也体会到了做“学渣”的滋味。石妙娜的公开课比赛日期临近，二人急需找到换回身体的方法，却遇到重重阻碍……。李民哲（李秉宪 Byeng-hun Lee 饰）是个年轻多金的太子爷，从美国海归后就职于自家的唱片公司做企划组组长。一向自负且视爱情为游戏的民哲偶然的机会结识了善良温柔的孤女金莲秀（崔智友 Ji-Woo Choi 饰），对其产生好感，原本的观念发生了转变。为了接近自己所倾心的莲秀，民哲以为妹妹民智（申敏儿 Sin Min-ah 饰）聘请家庭教师为由请莲秀来到自己家中。李善宰（柳时元 Siwon Ryu 饰）自小随母亲改嫁来到民哲家，虽然民哲的父亲十分关爱善宰母子二人，却一直遭受着民哲兄妹的奚落。长久的矛盾让民哲与善宰之间积怨很深，而二人对莲秀的倾慕与爱恋更是加促了兄弟之间的争斗。而更令人吃惊的是，善宰生父的死与民哲的父亲有着直接的联系…。
