2 月前
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虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划……
本片荣获1994年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1994年英国电影学院奖最佳动画片奖、1994年渥太华国际动画电影节大奖和观众奖。。明惠小学即将和霜月女子高中举行一场不同年龄的交流会，武井户彩未（北川景子 饰）所带的五年二班被安排为和对方交流的代表班级。为了加深对彼此的理解，武井户带着古藤结衣子（木村真那月 饰）等学生造访霜月女高，并与对方的学生会长玉井诗织会面。当天的会面颇为顺利，但是结衣子却接连做了两个令人十分担忧的噩梦，她先是梦见保健老师琴叶吞噬学生的灵魂后变身为筋肉女，接着又梦到诗织带着恶魔安朵斯出现烧死了女高几名爱跳舞的女孩。彩未她们用心解读梦符，但始终摸不清头绪。
随着交流会一天天地临近，意外事件接连发生……。