9 年前
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青年干探阿宝(马浚伟)和自己的拍档泉叔一起保护证人，阿宝因帮女友JoJo(叶安婷)买礼物而暂时离开，此时杀手Ace(吴启华)出现，将他们保护的证人当场击毙，并将泉叔打死，阿宝虽赶到但还是让Ace脱身，他觉得泉叔的死全因自己疏忽造成，于是自责不已，并发誓要替泉叔报仇。阿宝在整理泉叔的遗物时发现了一包毒品，那是一起贩毒案的失踪物证，阿宝立刻向上司王警官汇报，并要求以此为线索查出真相，不料王警官竟将阿宝调离专案小组，阿宝不满上司做法，于是偷偷展开调查。但冲动的他落入陷阱，被控参与贩毒入狱。同为警察的JoJo碰巧发现王警官才是幕后主使，于是毅然将阿宝救出，两人逃往南丫岛。在岛上的一间酒吧，阿宝又发现Ace与酒吧女主人阿枫(张可颐)的合影，原来阿枫是Ace的旧情人，Ace当年因意外不辞而别，而Ace的朋友Rock痴恋阿枫，一直守候在她身边。阿宝向阿枫和Rock追查Ace的下落，但阿枫和Rock均缄口不言。阿宝和JoJo决定在此地住下，等候Ace的归来。一连串的意外事故让阿枫感受到了Rock的痴情，但就当她准备接受Rock时，Ace返回并想与阿枫重燃旧情，三人在酒吧中相逢，阿宝和 JoJo也闻讯赶到，要将Ace绳之以法。就在五人正在僵持时，王警官率领大批杀手来到，要将他们全部灭口，五个不同的人被迫走到了一起，与王警官展开最后决战……。莫那鲁道（林庆台 饰）率领族人在公学斩杀异族血祭祖灵后，拥有了通过彩虹桥的资格，剩下来的，就是在英勇战斗后从容赴死。在日本方面，雾社的消息很快传达各处，陆军少将镰田弥彦率军队与警察组成的联合部队，迅速发起讨伐。马赫坡等社分头行动，利用地形优势和灵活战术给予日军先头部队重大杀伤。山地警小岛（安藤政信 饰）利用个人威望和部族矛盾成功劝说铁木瓦力斯（马志翔 饰）连同部落加入日军阵营，协助围攻莫那鲁道。在开战初期，随部落向密林转移的妇孺为了不拖累战士们，纷纷自尽，在矛盾中痛苦的一郎亦选择了切腹。镰田弥彦对部队的缓慢推进大为光火，不惜使用糜烂性炸弹对付赛德克人。满山火光中，莫那鲁道迎来了最后决战的时刻……。
