12 年前
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正享受短暂假期的公安九课少校草薙素子（坂本真绫 配音）突然接到巴特（松田健一郎 配音）的报告，西之内某处大厦遭受恐怖分子袭击，政府高官和商业巨擎被人杀害。在草薙的指挥下，九课的石川、波玛、帕兹、巴特等人通力合作，将恐怖分子彻底制服，但草薙在行动中意外受到神秘病毒感染。在西之内恐怖袭击的同时，远郊的水坝发生爆炸案。新滨县刑警陀古萨（新垣樽助 配音）传唤水坝管理企业负责人沙特博士，对方是来自饱经战火的卡森共和国的卡尔迪斯人。受警方高层施压，陀古萨没有得到任何有用信息。另一方面，草薙一方得知恐怖分子的真实身份，正是卡尔迪斯的游击队组织。两起案件意外联系在一起，其背后隐藏怎样的真相？
本片根据士郎正宗的原作改编，为攻壳机动队前传“ARISE”的第三部。。裕华银行的襄理李修为开车在巡捕房门口肇事，引起骚乱，被天生带到巡捕房查问。修为和韩玲费尽周折，找到的竟是曾茹残缺的尸体, 随着调查进展，亨利提出了一个大胆的设想，绑架并且杀害曾茹的，就是李修为本人。。雍正在位期间创立杀手组织——血滴子，专执行朝廷秘令，缉杀异己，其暗器专取人首级。在统帅龚额指挥下，队长冷率领陈泰、胡图、穆森、十三、布喀等人配合默契从未失手。边境处，天狼建立牧人帮多次密谋反清，声势日渐壮大深得民心，乾隆授命血滴子将其擒杀。众人成功擒拿天狼，却在通往刑场的路上遭遇牧人帮埋伏。危急关头，穆森被天狼胁持，而血滴子也生擒了天狼的部下白兰。成功脱身的天狼正逃去根据地武关镇，龚额命众人必须取下天狼首级。而另一边，乾隆早希望以火枪、火炮等火器取代冷兵器，任命大内密探海都一路随行，借机将血滴子赶尽杀绝。这一次，双方处境岌岌可危……。
