17 年前
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Paul的父亲和哥哥死于非命。所以Paul来到一个小镇里查看到底是什么原因他的父亲和哥哥神秘死亡。故事发生在1900年初。他发现当他来到小镇的时候，当地的人民都不太友善，而且都好像生活在恐惧之中，尤其是在月圆之夜。他听说这里有一个叫做Megaera的传说，说当戈耳戈看着你的时候，她能变你为石头。在调查的时候，他发现他父亲的助手Dr. Namaroff和漂亮的Carla神神密密。Dr. Namaroff好像隐藏些什么东西，而Dr.Namaroff对Carla有意思，但Carla怀有一种奇怪病症，就是很常晕倒而且失去记忆。Paul找来他的老师Professor KarlMeister帮助他揭开谜底。影片改编自背筋的同名恐怖小说，讲述一位灵异杂志编辑神秘失踪。在失踪前，他正在调查未解决的案件资料、与超自然现象有关的专题文章、甚至是被封存的采访笔记等各种未解之谜——种种线索都指向了“近畿地方的某个地方”。编辑部同僚小泽与自由撰稿人千紘携手追踪其失踪之谜，发现所有怪异事件似乎都围绕着同一个地方展开。。荒村内，不时有死人骸骨出现，秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案，不料在客栈遇狐妖利用色相吸取男人精血，在吕智与狐妖打斗中，子服对婴宁小姐一见倾心。由于狐妖神出鬼没，没有证据，子服被冤枉为杀人犯，在侍卫押王子服回县衙的路上，婴宁救走王子服，背着鬼母把子服安顿在山洞中，感情逐渐升温并以身相许。杀人案蔓延到县城，被撤职的吕智请道士出山捉妖，展翼曾被鬼母盗了秘书，并发誓除之，展翼尾随王子服找到鬼母所在，斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误会王子服告密出卖，从此心死，大开杀戒，王子服为了再见婴宁，不惜给表哥和道长下药，最后以真心感动婴宁，展翼与鬼母决斗，鬼母欲拿子服要挟展翼，婴宁不想子服受到伤害，婴宁便自毁功力，与鬼母一起魂飞魄散，一段人妖恋就此画上句点，凄美断肠。。
