6 年前
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在某个充满不祥气息的大雨之夜，一辆仅载着两名乘客的末班电车缓缓驶来。途中一名乘客下车，谁曾想到依然端坐在座位上的另一名乘客竟然早已身亡，身上更有多处重创的痕迹。得到报案后，公安局迅速出动，侦察员林叙与杨冬则受命展开调查。随着调查的推进，死者的身份浮出水面，此人名叫辛言，曾经有过盗窃的纪录，而且他和效力于本市歌剧院的罗莉是同父异母的兄妹。林叙二人按照这一线索继续调查，从而得知了熊没见的恩怨。未过多久，歌剧院内一名演员死于非命，虽然此人似乎死于自杀，但根据现场的蛛丝马迹和可疑身影，专案组最终将两案并作一案。
真相逐渐浮出水面……。抗日战争时期，日方搜刮中国大批文物，而这批文物的藏宝图胶片被台湾间谍“宝岛七十二号”（叶子楣 饰）得到，日本间谍猪木（葛民辉 饰）与马场（林海峰 饰）赶赴香港，将七十二号击伤，谁知却惊动了正在表演的一支女子乐队，七十二号在临死前将胶片藏在乐队经理人Trccy（泰迪罗宾 饰）的车上，Trccy报警得以结识女警阿芝（利智 饰）。日本方面怀疑Tcrry亦为间谍，派出猪木马场全天候跟踪调查，与此同时，台湾政府的间谍首领“宝岛一号”（胡慧中 饰）向Trccy说明情况，然而此时Trccy并不知七十二号将胶片藏在何处。阿芝受警方委派，为Tcrry提供贴身保护，令后者心花怒放，而阿芝的真实身份是日本间谍“北海道一号”，群谍现身，最后赢家是谁？。
