11 年前
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尼尔斯（小山茉美 配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种 配音）妈妈（池田昌子 配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二 配音），尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴，它们纷纷对尼尔斯进行报复。他家常被迁徙的雁群嘲笑的鹅莫尔典经过反复练习飞上了天空，尼尔斯和跟他一起变小的卡骆驼（山崎唯 配音），骑着它飞上了天空，跟着大雁群去旅行了。他神奇地能听懂了动物的语言，在湖边他救了被狐狸袭击的大雁，在途中又救了森林里的小松鼠，一路上尼尔斯遇到了很多危险也在成长中磨练了自己，并从各种动物身上学习它们的优点，也帮助了很多动物。尼尔斯骑着鹅莫尔典在慢长的旅途中，还会碰到哪些困难和危险呢？他能否实现他的愿望变大回到家中变成一个好孩子吗？。蕾德和安卓雅两人住在巴西贫民窟，是邻居也是相依相伴的好姊妹。毒品战争的枪林弹雨与恶劣的自然环境让她们简单的生活与愿望显得遥不可及。导演与全女班的拍摄团队花了五年的时间蹲点，透过女性视角近距离地记录了贫民窟时时刻刻的紧绷状态，同时也不忘透过艺术的手法让感性穿梭其中，以捕捉生活中闪现的确幸，只是面对残暴现实的来袭，确幸反而更令人心酸。。
