9 年前
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韩东洙（李东健 饰）和朴启泰（金圣洙 饰）都是从小就失去了父母的孤儿，两人住进了同一家孤儿院，一同玩耍，一同长大，彼此之间结下了坚实的友谊。韩东洙生病了，朴启泰为了救他依然捐出了自己的一个肾脏，此事件后，患难与共的两人更是产生了深深的羁绊。
某日，韩东洙和朴启泰的身边出现了一位名为知秀（金荷娜 饰）少女，三人很快就熟络了起来，两个血气方刚的少年发誓要永远在一起，保护知秀。知秀的乐器掉进了河里，韩东洙义无反顾的跳入水中帮知秀寻找乐器，却再也没有浮出水面，知秀和朴启泰悲伤的认为韩东洙已经死了。然而，一对日本夫妇救了韩东洙一命，并将他收为养子带回日本。。兩個高中生閔何和三寶(sanbeom)是一對同性戀人。為慶祝他們的交往一百天紀念日，兩人前往海邊旅行。閔何即使在公眾場合也對三寶大方表示愛意，並不如何在意旁人怎麼看；相對地三寶卻總是為此感到不自在。那晚，三寶向閔何坦白了一個秘密⋯⋯。三百年后的地球为一群高级科学家所统治，他们奴役贱民以供自己享乐，但有一名野蛮的毁灭者（肖恩·康纳利饰）闯进了科学家所建的世外桃源，使情况整个改观……。
