11 年前
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在遥远的松饼山上，有一个胡谷镇，镇民们最爱的圣诞节眼看就要到了，镇上张灯结彩，喜气洋洋，每个人都沉浸在筹备圣诞节的快乐中。然而，在胡谷镇以北的一个垃圾山上，住着一个人人都害怕的“怪物”——格林奇。他深居简出，只跟一条狗过活；他心胸狭窄，心脏只有正常人的四分之一大；他讨厌胡谷镇，更讨厌圣诞节。经常捉弄镇民的他，在一次大闹胡谷镇中，认识了小女孩辛蒂。
今年的圣诞节正好是胡谷镇建镇一千年纪念，家家户户都在准备迎接这场圣诞盛宴。辛蒂邀请格林奇到镇上参加派对，但是一个误会使格林奇愤怒离开。他决定要报复镇民，在圣诞节那天，他带上他的狗麦克斯，乔装成圣诞老人和驯鹿的样子，悄悄地潜入胡谷镇……。山里娃娃王幸福有一个唱山歌的好嗓子，他一心要走出大山去闯荡世界，梦想着用飙高音的本事把山歌唱到大城市北京，可在走出大山后的遭遇让他始料未及……。凄雨腥风的江湖，地盘的争夺是永恒的话题。正直青年的洛飞，是警方派往黑帮的卧底，却身不由主地陷入帮派之争，最终成为了杀人不眨眼且贪恋女色的恶魔，走上了人生的不归路……。
