14 年前
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文贞（金瑞亨饰）住在一个塑料大棚中，以照顾一对失明/失能的老夫妇为生，某天发生了一场意外，她为了即将刑满释放的儿子选择铤而走险，这也将她的人生推向更深的深渊…。1982奥斯卡最佳外国语影片： 匈牙利导演萨博本片以德国现代戏剧史上最伟大的演员格斯特夫.古鲁丹斯真实的一生为依据电影《摩菲斯特》描述了一个在二战中与德国人委曲求全合作的演员，最后仍被德国人抛弃的故事。片名“摩菲斯特”本意就指的那些与魔鬼合作的人。主人公在心理上自始至终处于卑微懦弱的地位，虽然德国人也给了他很多的荣耀，但这仍无发改变其事实上和心理上的犹太人身份，但这一切并未得到深刻的体现。终于，在影片结尾处得到了一切都爆发出来，这也是本片的高潮。。玲（大冢爱 饰）20岁那年从乡下来到了东京，想于东京寻找自己的梦想。她在一间叫“梦之藏”的居酒屋打工，在那里她认识了几个好朋友：喜欢画画的真希（小林真央 饰）；想结婚的凉子（真木阳子 饰）；还有喜欢演戏的广野（松本莉绪 饰）。
本来是乐队吉他手的隆司（瑛太 饰）表示喜欢玲的声音而邀请了玲加入自己的乐队，但他自己却加入了另外的乐队。隆司离开后，作为乐队主音的玲一直带领着自己的乐队向前走。在凉子的婚礼上，她从身处纽约的真希告知，隆司也在纽约，但已经没有继续音乐事业了。原来隆司所在的乐队，传出了暴力事件，面临解散。
得知消息的玲，决定前往纽约寻找她隆司。得到队友支持前往纽约的玲，最终找到了隆司，却遭到隆司拒之门外……。
