15 年前
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故事开始于七十年代的北京。一批部队子弟在什刹海溜冰场不期而遇，宋京生（丁志诚 饰）与辛黑子（傅彪 饰）因罗冬娜（刘蓓 饰）发生龉龃，并以决斗论胜负。后来，他们都参军去了部队，宋京生还因救人负了重伤，罗冬娜写信问候，不料信落在了李东征（李朝晖 饰）之手，致使俩人发生误解。被宋京生救过的辛平平（咏梅 饰）爱上救命恩人，无奈宋心中只装着罗冬娜。在部队事业如日中天的宋建军（张涵予 饰），始终回避着小惠（陶虹 饰）频投的橄榄枝，而罗冬娜对李东征的献殷勤则表示了厌恶。退伍回家的宋京生和辛黑子、小胖（王佳宁 饰）办起个体饭馆自谋生路，而先前拒绝接受辛平平的京生父母终于松了口。在那个特殊年代里，毎个青年人都在践行着自己的梦想......。东汉末年，汉室幼主难当大局，朝廷中曹操（张丰毅 饰）独断专行，挟天子以令诸侯，大夫孔融（王庆祥 饰）誓死直谏，结果落得给曹兵祭旗。原来曹操决心已定，欲剿灭刘备（尤勇 饰）、孙权（张震 饰）等江南反贼，一统天下。长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮（金城武 饰）辅佐之下，率结义弟兄关羽、张飞（臧金生 饰）、赵云（胡军 饰）等，带领难民且战且退，最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事，孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜（梁朝伟 饰）与其妹孙尚香（赵薇 饰）均力挺其出战，眼看大兵压境，孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军，旗下大将甘兴（中村狮童 饰）身先士卒，颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏，孔明不顾鲁肃（侯勇 饰）好心劝阻，甘愿立下军令状，谋求箭弩……。
