23 年前
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三十岁的表宗太（中村悠一 配音）是一名网页设计师，独自生活在繁华的大都市东京。某日，在故乡经营着乌龙面店的父亲去世的消息令宗太再度回到了阔别已久的家乡香川县，没想到在店中邂逅了名为波可（古城门志帆 配音）的孩子，哪知道，这个看似普通，对乌龙面有着无上热爱的孩子，其真实身份竟然是狸猫精。在误打误撞之中，两人开始了奇怪的同居生活。
在这座恬静美丽的小镇里，遗留着宗太太多的过去和回忆。明明身为医生做事却大大咧咧的中岛忍（杉田智和 配音）、常常光顾店里的OL小姐藤山纱枝、宗太曾经的恋人真锅舞，当失散的友人再度聚首，故事的新篇章就此拉开序幕。。晨风来到了海岸边，独自坐在悬崖上，往昔回忆历历在目。恰巧当日也是暮羽生日，一个月前慕羽被查有严重的先天性心脏病，两人初次相识并未多聊，但彼此都留下了深刻印象。 晨风具有音乐天赋，他的才华得到了慕羽的欣赏。慕羽邀请晨风帮她记录最后一年的生活并许诺给他丰厚的报酬。两人的朝夕相处，晨风还会用超能手表给她完成愿望，慕羽也发觉了晨风对自己的转变，虽然心中也早有情意但始终不肯接受他的爱，萨姆哥多次追求慕羽无果。最后慕羽为了让晨风死心毅然接受了求婚。 婚礼现场，慕羽心不在焉，晨风走向慕羽，慕羽突然倒下。晨风用自己的超能手表牺牲自己救了慕羽，让慕羽过上新的生活。。
