14 年前
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在不远的未来，乔原本过着平静而规律的生活，直到有一天，他在自己经营的书店里遇到了艾什，两人很快坠入爱河。可不久后，两人在约会的时候，一名陌生男子突然拔出手枪向艾什射击，艾什死于枪口之下。而后悲痛欲绝的乔却意外的收到来自艾什的信息，这时他发现这一切都不是他想象的样子，在背后隐藏着一个巨大的阴谋……。背景设定在一个称之为“青黏公园”的一座民营公园，鸟哥与阿天慕名而来的应征工友，而在这座公园里，令人笑到人仰马翻的笑料却层出不穷。。朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？。
