10 年前
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有着北海道阿伊努族血统的14岁少年，在已故父亲挚友的指引下，逐渐了解阿伊努族人失传多年的祭祀传统，身为乐团主唱兼吉他手的他意外发现，在北国山林间的秘密入口，那只被人类圈养照料的小熊，即将开启护送父亲亡灵的仪式与传说。而在陪伴与送别这只小熊的过程中，他也将渐渐放下对父亲的思念…除著名演员Lily Franky惊喜客串以外，全片由阿伊努族素人演员出演，以纪实风格融合魔幻主义的视角，探究过往与今昔、原乡与自我的深切牵绊。。这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……。
