19 年前
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江户时代，乙松、勘八（安冈力也 饰）、弥助（川谷拓三 饰）三人因不同罪行被判死刑，临刑前为江户町长官内海孙兵卫（渡濑恒彦 饰）救下，令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命，三人应允，并被夺去声音。
川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲，两人坠入情网，成家并育有一女阿蝶（石原真理子 饰）。然人在江湖，身不由己，弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后，弥助在追查传藏（地井武男 饰）及其情妇（夏木玛丽 饰）的行动中，偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……。曾经衷心服务于人类，堪称文明最高代表的赛昂智能机器人，其所引发的叛乱难以想象。第一次赛昂战争战后的第十年，自幼立志报效国家的热血青年威廉·阿达玛（卢克·帕斯夸尼洛 Luke Pasqualino 饰）以优异且令人叹服的成绩顺利自空军学院毕业。他踌躇满志登上雄伟壮观的卡拉狄加，然而却并未如愿驾驶性能卓越的战机，反而被派去驾驶老旧笨重的货物运输机。他的直属上司库克·法斯乔维克（本·考顿 Ben Cotton 饰）身心疲惫，可望尽早退休。这对格格不入的搭档很快接到命令，即将前往天蝎座执行一项货运任务，与之同行的还有肩负神秘使命的贝卡·凯利博士（Lili Bordán 饰）。
然而威廉他们很快发现，此次任务绝非如此简单，他们前行的路上充满凶险……。屋外下着淅淅沥沥的细雨，偶尔还传来轰隆的雷声。两个男孩搬来床垫，准备打地铺过夜。然而夜深时分，上下铺手指的犹疑探索、抚摸扣紧，在静静流淌的钢琴声中讲述了一个暗自心动的故事。来自阿根廷的学生短片《过夜》。。
