17 年前
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杰拉德和艾利是一对结婚多年的夫妻，两人共同养育着儿子，一家人生活在宁静和稳定之中。然而，某一日，厄运从天而降，两人的儿子在一场意外之中死去，他们唯一的精神支柱断裂了。
一晃眼六个多月过去，杰拉德和艾利仍然没有走出丧子的悲痛之中，就在此时，两人意外的收到了一封神秘的信件，寄信人竟然是已经死去的儿子。在信中，儿子邀请父母前往一个名叫“死亡谷”的地方，在那里，会有什么等待着两人呢？杰拉德和艾利踏上了前往死亡谷的旅途，一路上，他们要面对的是各自内心的黑暗面，以及隐藏在这封信件背后的真相。。一个疯狂科学家祖父发明了一种遗传转化机，把他4岁的孙子不小心变成了一名30岁男子。婴儿鲍比跑到了外面，他的兄弟姐妹们试图在他们的父母度假回来之前抓住他，并且要防止坏人抓到他。机器值很多钱，但他们只有一天时间，在机器失去能力之前把婴儿鲍比变回来。。
