16 年前
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张天保一家被仇家灭门幸免于难，经过多年的准备，他开始寻求正义。 然而，在他去行刺仇人时，却遇到了和自己青梅竹马的公主王玉凤和自己的亲生兄弟王仁义。王玉凤记得很她小时候很好的伙伴，帮助张天保脱困多次，但弟弟的记忆没有了哥哥的存在，处处针对张天保，张天保不忍伤害弟弟，寻求触发王仁义的某些回忆。王世充当上了皇帝，对王仁义有了戒心，开始对付王仁义。王仁义也明白了真相，自己是张天永。在王仁义就要被杀死的时候，张天保来了，救了王仁义。王玉凤也心灰意冷，出家做了尼姑。。该片歌颂了党的好干部、前呼和浩特市委书记牛玉儒在工作岗位上鞠躬尽瘁的感人事迹。耿青和袁如玉是一对青梅竹马的恋人。袁如玉美丽端庄、温柔贤惠，耿青武艺出众、一表人才。他们生活在山里，日子过得幸福。不过耿青觉得一身武艺没有用武之地，渴望可以凭借武艺博得功名利禄，带给如玉更幸福的生活。当他得知节度使洪杰正在招募近身卫士，认为机会来了，于是告别如玉下山投靠洪杰……。
