12 年前
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史上最强的王者·格雷，他拥有无可比拟的力量、财富与声望，但性格冷酷无情，无人愿意亲近他，他也没有能信赖的人。有一天，格雷王突然死去，在魔法世界转生成了手无缚鸡之力的婴儿·亚瑟。在那里，他在深爱自己的家人的围绕下，再次从婴儿开始成长，感受到了与前世不同的喜悦。就在这时，他们一家在旅行途中遭遇强盗袭击……充满着爱与冒险的“第二人生”即将开始！。大天使Gabriel因为不满上帝将其所有注意力倾注到人类身上，计划发动一场天庭政变并杀死所有好天使。要政变成功，Gabriel必须获得一位残暴的将军的灵魂的支持，而将军的灵魂被得悉Gabriel阴谋的天使Simon附于美国小女孩Mary身上。由于天庭发生了战争，灵魂们暂不能升入天堂。Gabriel只得亲下人间寻找将军的灵魂……Thomas从神学院毕业后当了一名牧师，但由于对自己的信仰产生了怀疑，转行去当了一名警察，当他察觉Gabriel的阴谋后，联合教师Katherine一起保护懵然无知的Mary，撒旦由于担心这场战争将影响到自己的统治，他的加入使得事情更复杂了……。
