9 年前
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阿彩（酒井法子饰）回到北海道一年后，拓巳（竹野内豊饰）也来到这里，情愿为了追随阿彩而在穷乡僻壤做个小医生。
阿彩在东京的好友结婚了，她和拓巳飞回去参加婚礼，在这里，她遇见了曾经深爱的恋人秀一（大沢たかお饰），得知他和祥子生活得很幸福，俩人的孩子也诞生在即，阿彩决定彻底忘怀过去，并接受拓巳长期以来的深厚情意。
不幸发生了，祥子在难产中死去，原来祥子的身体根本无法承受生孩子的痛苦，但她却要求医师（沢村一樹饰）为她保守这个秘密，诞下和秀一的爱的结晶。
看到受到沉重打击的秀一，弟弟拓巳决定暂时先留下来帮助打理医院的事务。只是，此时阿彩和秀一的心里都难免对彼此再次荡起微澜……。张国强与苗侨伟自小好友，大学毕业后，张任职海关，苗任职毒品调查科。苗与高飞同为调查科高级缉私，与泰国金三角有走私挂钩，而从中取利。希望谋取暴利，但金三角方面吴镇宇命香港之手下尽量偷取他们之走私证据，给苗、高知悉，设计赶尽杀绝。苗，高想与张合作，遭张拒绝，高自作聪明派人杀害张全家，张幸保不失，逃离香港，往泰国寄住表妹单桂枝家中。与此同时，苗、高亦往泰国与走私之伙伴任达华商量日后生意及如何对付吴镇宇。及从单处着洞悉张在泰国，于是设计加害……。
