3 年前
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两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。
某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……。神医鸢歌冲喜嫁入凌家，救醒子胥并治好他的腿，粉碎培明夺权阴谋。二宝三宝身世曝光，四宝五宝也被发现是她的孩子。培明屡次陷害反被逐出。沈千金挑拨致鸢歌被绑，子胥相救。两人互表心意后，联手揭穿培明和沈千金破坏新药的阴谋，将他们送入监狱，终获幸福。。
