15 年前
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教師劉國棟第一天到學校向校長報到，校長欣賞國棟教學方針不會事事懲罰學生，安排國棟教中五年級品行最惡劣的一班，學生首領Ken恃才傲物，要所有同學跟老師作對。Ken上音樂堂時畜意偷窺羅老師，鄭主任要女同學馬嘉慧出來指證，嘉慧迫不得已指證Ken。Ken知嘉慧有案底正守行為，要向嘉慧報復，就以集體失竊指證嘉慧，要她永無翻身之日。國棟看不過眼要好好教訓Ken，Ken不單沒有反省，還要父親向校長投訴，校長跟國棟商量，還是交由鄭主任管教Ken，國棟考慮辭職。 Ken惱羞成怒，認為國棟害他與父親關係不和、同學離棄。Ken變本加厲，用錢命同學打傷國棟，又用車撞向國棟，怎料車輛翻側發生爆炸，國棟冒著生命危險救出Ken。國棟決定辭職，向同學們說自己曾是跟他們一樣反叛，但做人應懂得反思。Ken已感後悔，全校也不捨國棟離開。。深夜，一阵枪声划破长空，摩托车后座上的杀手连续射击，黑道人物吕焕和他贴身保镖身中数弹，当场毙命…… 吕焕是黑道上的一哥，他在道上纵横多年，各个帮派基本上都买他的面子…… 杀手经过了精心策划，作案手法干脆利落。刑警队长邹天明赶到现场，只提取到了几枚史密斯维林手枪弹壳，因是深夜，周围也无目击者…… 吕焕的亲弟吕东和他的军师董宏兵决定沿用黑道上的解决办法，告诉手下人不与警方合作，自己解决争端，决计报复…… 吕东几年前曾被邹天明怀疑雇凶杀死其情妇黄小丽的丈夫，但终因关键证据的缺失而无法追究。邹天明至今还保留着现场提取的一枚弹壳，那是史密斯维森手枪的专用弹壳…… 某夜总会发生枪战，吴建军和其手下数人受伤，一人当场死亡，开枪人趁乱而逃…… 警方来到医院找吴建军录口供时，吴建军却秘密出院，两日后，吴建军和他的马仔在千进而之外的疗养院被枪杀……。
