6 年前
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第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。风韵犹存的妮妲是一个单身妈妈，数年前她和老公的感情破裂，长久以来只同儿子阿顿生活在一起。妮妲靠在夜市卖电影光盘为生，巨大的压力令她皈依一个名为“Who R U”的宗教社团。5年前，阿顿与母亲发生争执，随即将自己反锁房中，从此再未踏向外部世界。妮妲与阿顿德交流便是通过门缝下传递纸条来实现，凭借宗教赐予她的力量，妮妲似乎渐渐习惯这种不正常的生活。
某电视台恐怖节目编辑阿东是妮妲的常客，他得知阿顿的事情，告知妮妲这是一种被称为“隐蔽青年”的自闭症状。阿东决定帮助阿顿走出房门，回到社会。他极其热心地操办此事，结果却令他追悔莫及。而在这一过程中，妮妲内心尘封已久的记忆也被渐渐唤醒……。
