18 年前
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老家要拆迁了，张居然来拿走最后的一点东西，却发现一块父亲曾经戴过的手表。意外失踪的父亲张姚没有给儿子张居然留下什么。伤心的张居然戴上这块手表却被突然出现的日本人绑架。一同被绑架的还有好友吉吉和陆一一。日本人逼问张居然“时间监狱”在哪里，张居然为了脱身，用表头无意间开启手表的特殊功能。来到了神秘的空间“时间监狱”，触碰里面的宝石便能穿越。就这样张居然回到了1988年，摇身一变成为了自己的父亲—张姚。并看到了自己素未谋面的亲生母亲—马丹。于是在一次次的穿越轮回中，张居然知道了一段尘封在历史的神奇故事，和上一辈之间的爱恨情仇。在穿越中，神秘空间“时间监狱”一次次的崩塌，对张居然的威胁越来越大。终于到了张居然要在现实和过去中做出选择的时候了。。传说中可实现持有者一切愿望的宝物——圣杯。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯戦争。
参加圣杯戦争的7名由圣杯选出的魔术师被称为御主（マスター，英文Master），与7名被称为从者（サーヴァント，英文Servant）的使魔订定契约。他们是由圣杯选择的七位英灵，被分为七个职阶，以使魔的身份被召唤出来。
圣杯承认的使用者只有一个，御主（Master）一定得与七种职业的从者（Servant）之一立下契约，证明自己是有资格拥有圣杯的人。。