26 年前
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男主郑璟仁身为通玄老人的传人，实力高深莫测，可自从做了9个白日梦后，法力消退，寿元将枯，不得不下山寻找机缘，恢复实力。
下山后，他利用师父给的金丹，成功找到白日梦里的女居士，在帮女居士解决麻烦后，他的实力得以恢复。。可可掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛和小悟，三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。
某天可可和卷毛沿着医院的围墙走到了外面的世界，教堂里的圣歌声令他们停下脚步，得到一本由一位好心牧师所送的《圣经》后，卷毛认定世界末日即将来临，而可可觉得自己死亡的时刻才代表真正的世界末日。其后，三人再次爬上医院的围墙，结伴去等世界末日的降临。。
