14 年前
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陈清和刘佳琪结婚三年，殊不知刘佳琪只是为了气初恋董永帅才结婚，如今董永帅回到魔都，两人死灰复燃。陈清发现了两人的秘密后，决定要报复两人。董永帅放弃了一切，与陈清离婚。而董永帅是个软饭男，想谋取家产。可陈清早就识破了他的计谋，联手张丽复仇。。杨羽裳（刘雪华 饰）是含着金汤匙出生的千金大小姐，父母的宠溺让她的性格难免骄纵任性，但富足的环境和衣食无忧的生活又让她保持了单纯善良的内心。杨羽裳总是喜欢捉弄名叫俞慕槐（秦汉 饰）的男子，殊不知，自己在一来二去之间竟然深深的爱上了对方。然而，在杨羽裳和俞慕槐之间存在着巨大的差异和诸多的误会，使得两人陷入苦恋。
一场意外中，杨羽裳回归西天，她的死让俞慕槐的心中充满了痛苦和悔恨。就在他沉迷于绝望之中无法自拔之时，一位名叫小眉（刘雪华 饰）的女子出现在了她的生命里，让俞慕槐震惊的是，小眉竟然拥有着和杨羽裳极为相似的面孔。。1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……。
