13 年前
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表面看来，江藤兰世（原荣里子 配音）只是一个普普通通的女孩子，可实际上，她出生在一个不得了的家庭之中。兰世的父亲望里（安原义人 配音）是一名吸血鬼，而母亲椎罗（小原乃梨子 配音）拥有着狼人的血统，这也就意味着，兰世既有可能继承父亲的血统成为一名吸血鬼，也可能成为狼女。只是血统的差异至今还没有在兰世的身上显现出来。
兰世终于能够上学啦，在学校里，兰世遇见了名为真壁俊（水岛裕 配音）的男生，情窦初开的她瞬间坠入了情网。哪知道同班女生神谷曜子（富永美衣奈 配音）也一直暗恋着真壁俊，两个女生之间产生了激烈的竞争，兰世的特异能力亦在矛盾之中被激发了出来。。成功企业家肖一航和著名主持人庄敏有着一个幸福美满的家庭。某日，庄敏不愿意回忆的往日阴影再次降临。就在情深似海的夫妇俩奋力抵抗的时候，马平原却离奇死亡。两人以为危机过去，一切恢复平静，不料，更大的不幸发生了，两人的女儿蓬蓬突然失踪，随之带来了一系列的家庭变故。幕后黑手已经对这个幸福的家庭伸出了魔爪，真相就隐藏在愈转愈深的迷离漩涡之中……。
