18 年前
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尼科的梦想要实现了！他和他的父亲可以成为圣诞老人驯鹿队的一员。然后突然斯特拉出现了，想要占有他的位置。虽然他们都在争夺这个位置，但他们也成了朋友。但是，圣诞节前一天，雪橇被偷了！圣诞节有被取消的危险，只有尼科能救它。。这是一群生活在匹兹堡男人和男人，女人和女人的故事。在他们的王国里有各色人物。王国的国王Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰），只追求性不问爱； Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰），暗恋青梅竹马的Brian多年；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）自认为毫无魅力，比起实践更喜欢理论；Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰），爱打扮且自信满满。
某个夜晚，Brian正准备带着刚捕获的猎物回家享用，却在路上与一双夹杂着迷茫、不安、好奇的眼睛相遇，那是一双属于少年的眼睛，让Brian有了征服的欲望。于是Brian决定把这个叫做Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）的少年带回家。对于Brian，这只是稀疏平常的一夜，但对于Justin则是一个全新的世界。而这场相遇开启了一段段或香艳，或感人、或无奈的故事，不夸张不极端，真实亦如凡人。。
