22 年前
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将自然现象、物理法则的再现与物质的生成以超物理的方式实行的技术体系「咒式」。通过这种咒式，人类将过去被称作「魔法」而受人畏惧的力量，成功地自由操纵。「咒式」给生活的各种领域都带来了恩惠，甚至大有将曾经飞扬跋扈的「龙」以及「异貌者」都驱逐之势，并实现了急速的发展。 靠使用咒式解决问题并赚取赏金为生的两位攻性咒式士，嘉优斯与吉吉那。在混沌的国境城镇艾理达那经营咒式士事务所的他们，收到了狩猎「龙」的工作，但那却是错综复杂的阴谋与策谋的开始——。幼儿园女老师April一年前与比自己小的同事Ben喜结良缘，她迫切想要一个孩子的心愿给对方造成很大的压力，在医院养病的母亲劝她领养一个她又不接受，她要一个亲生的孩子，这一切都是因为April是领养儿，敏感的她从小就认为母亲对自己和对弟弟不一样。Ben突然提出离婚，母亲又病逝，April真正剩下自己一个人了。
命运峰回路转，一个自称Bernice的脱口秀女主持人跑出来跟April说自己是她的亲生母亲，她口若悬河滔滔不绝，一心想弥补39年来的缺憾。同时爱情亦透出一线光，April一个学生的父亲Frank被她吸引，当April认为一切都已经向好的方面转变时，她怀孕了……。《磐石湾》:陆长海是磐石湾的民兵连长，他根据一把可疑的刀鞘，在群众的帮助下抓住了持刀前来接头的特务。这时恰是1963年的国庆前夕，敌人要在举国欢庆的时候，制造混乱。陆长海胆大心细，他紧紧抓住了这个线索，终于从特务的口中得知了敌人的行动计划。准备接应的暗藏的海匪裘二能感到势头有些不对头，便骗取了民兵海根的信任，借船逃出港口。陆长海通过对海根进行阶级教育，掌握了裘二能的行踪，改变了战斗计划。长海的妻子巧莲留恋小家庭生活，思想麻痹，险些被乔装前来借船的敌特骗过。巧莲的母亲警惕性很高，她察觉并揭露了敌人，铁的事实擦亮了巧莲的眼睛；巧莲暗示少先队员阿团为民兵报警。阿团不幸被残匪抓进山洞。陆长海率民兵救出阿团，歼灭了残敌。剩下两名匪首逃到公海的狼牙礁，长海不顾身负刀伤，跳海追敌，在狼牙礁上只身与敌人展开斗争，他利用敌人的矛盾，争取了敌副司令，将在公海上待命接应的敌二支队全部诱至礁上；他还用包伤口的血巾紧裹标灯，作为报警信号，召来我方军民，将这股敌特全部歼灭。。
