2 年前
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中年建筑师遇上人生瓶颈，在家被老婆嫌弃，公司小开兔死狗烹。失业的他在曼谷街头蓦然回首，瞥见大象Pop Aye，忆起欢快的童年时光，毅然买下大象，却发现都市生活容不下他俩，打算和老象一路向北返乡。这趟人与象的公路之旅，途中状况不断，所幸万能的象鼻领着他俩，与沿路风景相伴。。一个迷失方向和害怕的人在医院的房间里醒来，发现他是一个全脸移植的接受者。他被奇怪的倒叙所困扰，没有记忆，也没有访客，当他们把他从医院放出来时，他毫无准备。当一个神秘的红发女人苏菲和他成为朋友时，生活就变得更奇怪了。突然，一个蒙面人跟踪他，他的朋友抛弃了他，陌生人给了他奇怪的眼神。他心急如焚地出去喝酒，结果却和一个没脸的男人发生了口角！现在他必须调查到底发生了什么事，谁在跟踪他，以免为时已晚。。。。