19 年前
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李子京（尹晶喜 饰）的养母金培德（朴海美 饰）不务正业好吃懒做，为了满足养母的各种非分要求，李子京年纪轻轻就负债累累，为了还债，她在课余时间找了一份化妆师的兼职，用以补贴家用。
在工作中，李子京结识了名为清河（赵延宇 饰）的演员，随着时间的推移，两人之间产生了真挚的感情，渐渐走到了一起，然而，清河的真实身份，竟然是金培德的弟弟。李子京和清河之间的恋情牵扯出了一段关于李子京身世的悲惨往事，当金培德得知这一切之后，便想方设法要将她和弟弟分开。李子京的亲生母亲一直在寻找女儿的踪迹，想要弥补自己曾经遗弃的的过错。。皇宫权力斗争偃旗息鼓，权九公在权力斗争中地位和实力直线上升，走上了一人之下万人之上的位置，而他的阴谋也渐渐浮出水面，他是被先王灭族的蛮夷族后人，混入朝廷就是想帮助蛮夷族复兴，推翻现王朝的统治，要想达成这个目的，权九公面对的最直接的敌人就是自己亲手培养起来的“八侍卫”。新一轮的斗争就此拉开序幕，而权九公突然开始怀疑自己的初衷，但有些事一旦开始就没有了退路。少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……。
