25 年前
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特工Athreya成立了一个名为FBI的侦探社，负责处理小案件，直到调查在铁轨上发现的死者时陷入困境……。黑道大嫂沈依然，为保护丈夫顾泽只身引开杀手，身受重伤。回到家后却从顾泽和手下的争吵中意外得知一直以来他的所爱其实另有其人。他娶自己、在媒体面前大肆宣扬对自己的爱意，不过是为了替白月光引开仇家视线，让自己做活靶子……。在美国生活的某个富裕家庭身上持续发生奇怪的超自然现象，因此他们请来了在巫师之中著名的年轻巫师花林（金高银饰）和奉吉（李到晛饰）。 花林和奉吉到达那个地方后救助了刚刚出生的婴儿，明白了他们祖先黑暗的影子正在降临于那家人身上的事实。 花林和奉吉持续调查，为了驱除祖先向最棒的风水师尚德（崔岷植饰）和入殓师荣根（柳海真饰）请求帮助。惊讶的是那块墓地在韩国的某个偏僻村庄的阴凉之处被发现，最终进行破墓。但是破墓的同时，坟墓下方的不吉之气开始爆发……。
