5 年前
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故事发生在地处偏远的夜美岛之上，作家真一（森本雷欧 饰）带着女儿由贵（市川由衣 饰）和儿子英夫（西山润 饰）来到此处暂住，尽管岛上风光秀丽民风淳朴，但由贵还是没有来的对这个地方充满了厌恶之情。
森林附近阴森的铁塔，好心少女诡异的警告，令人汗毛倒竖的刺耳警报，一切的一切都似乎在昭示着，这个岛屿上正在发生一些不对劲儿的事情。偶暗中，由贵发现了一份神秘的手记，手记上记载了夜美岛的秘密——29年前，岛上全部的居民在曾一夜之间全员离奇失踪。黑暗的历史被解开，死魂曲响起之时，身处漩涡中心的由贵能否保护父亲和弟弟，在几乎无法逃脱的阴谋和击杀之中幸存呢？。海州陈家家主的私生子陈良，少年天才，16岁时突然天赋消失，与母亲妹妹被逐出陈家。因缘际会之下成为夜帝，专为国家清理叛徒，杀满1000人可以退休。陈良刚处理完第999个叛国者，回到驻地被指婚对象，新晋南帅刘嘉尔上门退婚......。1937年淞沪会战，中国英勇的热血男儿虽然筑起了铁一般的血肉长城，但依旧无法抵挡日本侵略者无情冷酷的铁蹄，上海、南京等地相继沦陷。在此之后，如汪精卫、丁默群（王志文 饰）之流不顾廉耻认贼作父、助纣为虐，更有关萍露（马苏 饰）、赵世杰（祖峰 饰）等爱国儿女组成青年锄奸团，发誓消灭所有汉奸与敌寇。因一件家传的珍贵旗袍，关萍露和丁默群这两个绝然处于不同世界的两个人相识。从此关有了多重身份，她是报社的激进专栏作家，也是大汉奸丁默群的情妇、更是时刻策划将丁就地正法的锄奸队成员。乱世之中，一段段可歌可泣的传奇上演……
本片根据《色戒》中王佳芝原型郑苹如以及当年名噪一时的女作家、中共地下党员关露的真实事迹改编。。
