4 年前
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丑與天鵝許阿昆是一個過氣的舞台藝人，在歌舞團裡以腹語表演木偶渡日，每回出場表演觀眾總是報以無情的噓聲，果皮、紙屑扔得舞台滿地皆是，使他狼狽不堪，因為觀眾總是引頸翹盼歌舞女郎精彩的演出，許在觀眾現實的眼光下被老闆炒魷魚趕出戲院，阿珠是團裡的歌舞女郎，她在許失業潦倒之際，適時表現出她的關懷之心，隨著她離開歌舞團四處流浪，尋找新的工作。二人在只領一份薪水的情況，終於謀得一份新工作，許卻一直被蒙在鼓裡不知情，賣力的在台前表演，殊不知觀眾是對她身後伴舞的珠感興趣喝采，一日許發現事情的真相而黯然離去，卻被珠尋回，許有感於珠之真情，發誓除非珠叫他走，否則永遠不會再離開他，二人再度風塵僕僕在各地作秀，呈現的畫面依舊是許表演的時候觀眾暍倒采，珠表演觀眾情緒熱烈，因許之關係二人再度失業，許建議珠獨自去應徵工作，他則主內當家庭主夫，珠也因此有了新工作並漸漸走紅，許經常被人...。1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟四起，整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎（仲代达矢 饰）因拖欠地租被地主鞭笞，为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党，革新时弊，扫除压迫。然而一次次的行动，让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。桑吉那（卡琳娜·卡普 Kareena Kapoor 饰）一转眼就到了结婚的年纪，她的姐姐介绍了一个名叫普瑞姆（阿布舍克·巴强 Abhishek Bachchan 饰）的男子给她认识，普瑞姆来到了桑吉那的家乡，桑吉那的家人们热情的接待了他。刚开始，桑吉那对这个男人不以为意，但渐渐的，两人被彼此的魅力所吸引，双双坠入了情网之中。 在这个节骨眼上，桑吉那的姐姐打来了电话，她告诉桑吉那，真正的普瑞姆因为公司有事而无法前来，派来了公司里的主管先行和桑吉那见面。得知了这一真相，桑吉那的母亲希望女儿能够嫁给做老板的那个普瑞姆。之后，老板普瑞姆也来到了桑吉那家中。。
