19 年前
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玛丽的生活一直顺风顺水，直到有一天，她的丈夫在朋友面前突然提出离婚。这让她大受打击，随后她在一家女同性恋酒吧度过了一个借酒消愁的夜晚。在那里，她遇到了法，一个充满魅力的情场浪子。法一边忙于经营自己的事业，一边照顾年迈的伊朗母亲，同时还努力避免被任何一个女人束缚住。然而，这一切似乎即将改变……。讲述国家安全企划部的两名重要官员朴平浩和金正道追捕潜伏韩国的朝鲜间谍头子揭秘惊人真相的故事。 这是李政宰转型导演的处女作。。“敖包”是蒙古族人用作路标、界标的土堆，多用石、土、草等堆成，旧时曾把敖包当作神灵的住地来祭祀。
一望无际的沙海，远处传来悠扬的驼铃声。由额日巴拉、苏日布、巴根三人组成的驼队，从科什克腾草原向浑尼图旗运送骆驼。就在快到达目的地的时候，发现了一直跟踪其后的索丽娅姑娘。原来，索丽娅丢了马匹、迷失了方向，只好一路跟随他们。
日本人深知“敖包”在蒙古族人心目中的神圣地位，为了在精神上打击当地百姓，他们故意将纪念一个日本军人的石碑建立在敖包上。
驼队送走了索利娅，几个人在敖包前烤野兔，却熏黑了石碑。胆小的巴根告发是额日巴拉所为。面对日本兵的枪支，额日巴拉只有用手指屈辱地擦洗着石碑。
索丽娅的父亲那森是蒙古人的“巴特儿（英雄）”，他带领蒙古骑兵队破坏了日本人的纪念活动，不料被叛徒出卖入狱。为了杀一儆百，日军头目岛村三郎在石碑前烧死了那森。从此，这个建立在敖包上的石碑成为人们的一道伤疤。
看到英雄英勇就义、又深受耻辱的额日巴拉一直伺机报复。他抓住了岛村太太，考虑到好男不和女斗，就把她放了。苏日布、巴根放逐马群以帮助额日巴拉，三个人合力将石碑从敖包上拔掉。在日本兵的围追堵截下，三人来到索丽娅的蒙古包。聪明的索丽娅用羊粪和草堆成功地掩护了他们、蒙骗了鬼子。一番庆祝后，他们才知道美丽的索丽娅就是英雄的女儿。而额日巴拉与索丽娅也开始彼此倾诉爱意。
就在大家各奔东西的时候，日本兵悄无声息地围攻过来，四人被捕……岛村太太送给他们牢房钥匙，在逃跑中，苏日布、索丽娅不幸中弹身亡。敖包前，额日巴拉、巴根即将被斩首。大义凛然的两位蒙古族英雄拉开手榴弹拴，同石碑，还有日本兵同归于尽。。
