20 年前
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公民館で開催されていた演芸大会で漫談家が感電死してしまい、2人が謎を追うことになる。。故事开始于1964年，詹姆斯（艾米·汉莫 Armie Hammer 饰）是一名艺术评论家，一天，他来到了著名艺术家贾科梅蒂（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）正在巴黎进行的个人展览，让詹姆斯没有想到的是，自己竟然有幸遇到了贾科梅蒂本人，不仅如此，贾科梅蒂还要请他前往自己的画室，做他的模特。 就这样，詹姆斯开始了和这位传奇艺术家的零距离接触。在拥挤而又狭窄的画室里，詹姆斯亲眼目睹了过人的天赋带给贾科梅蒂的预约以及痛苦。在画詹姆斯的肖像画时，贾科梅蒂反复撕毁了自己已经完成的画作，创作似乎陷入了瓶颈之中，最终，他能否如期完成肖像画呢？。马提奥·布兰科曾是一名风光无限的电影导演，在遭遇车祸失明后，他改名哈瑞·凯恩，以编剧的身份过着平静的生活。2008年的一天，名叫雷的青年拜访哈瑞，雷对一部电影的设想再次开启哈瑞关闭已久的记忆大门。
1994年，马提奥正在筹拍新片，美丽女孩莱娜在试镜中脱颖而出。莱娜是某公司老板欧内斯特·马特尔的女秘书，两人之间始终保持着若即若离的暧昧关系。为了给罹患癌症的父亲治病，莱娜委身欧内斯特，成为他的情人。欧内斯特经不住莱娜的请求，同意投资并让她出演马提奥的新片。拍摄过程中，莱娜和马提奥擦出爱情的火花，而这一切也很快为敏感的欧内斯特所获知。爱恨情仇自此纠缠不清。。
