22 年前
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为了养家糊口，李江土（周元 饰）放弃了自己的尊严，成为了日本帝国警察中的一员，助纣为虐。一连串的意外和哥哥李江山（申贤俊 饰）的不幸遭遇让李江土看清了同僚们的贪婪和腐败，痛苦和愤怒之中，他苦练拳脚，摇身一变成为了为名除害的神秘人“新娘面具”。
一次偶然中，李江土结识了名为木村俊二（朴基雄 饰）的男子，两人一见如故，成为了生死与共的莫逆之交，然而，某一天，李江土和木村俊二之间的坚实友谊却遭到了前所未有的巨大危机。那是一个名叫牡丹（陈世妍 饰）的美丽女子，江土和俊二都无法抵挡她所散发出来的巨大魅力，两人成为了情敌。之后，俊二更是在无意之中发现了“新娘面具”的真实身份，在友谊和爱情之间，俊二会做出怎样的选择呢？。因为无法忍受身在朝鲜贫穷的生活和恶劣的生存环境，走投无路的青年全胜喆（朴正范 饰）逃到了韩国，成为了一名整日里东躲西藏的脱北者。来到韩国，全胜喆的生活条件有了很大的改善，然而远离故土，心中的苦闷不言而喻。
因为身份的问题，全胜喆无法拥有固定的住所和稳定的工作，更别提朝夕相处能够相互吐露心事的同事和朋友了，孤独的他身边只有一只流浪狗常年陪伴。某日，全胜喆结识了名为淑英（姜恩珍 饰）的美丽女子，全胜喆瞬间坠入了情网，可是，他深知自己的感情不会开花结果，只能将爱意深深埋藏在心底。一场蓄谋已久的诈骗使得全胜喆损失了一大笔巨款，使得他再度品尝到了绝望的滋味。。