23 年前
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斯坦顿是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。就读于英知大学的世次爱（工藤美樱饰），遇到了被丢弃在垃圾场的美丽女子古桥琴叶（尾碕真花饰）。爱把捉摸不清的琴叶邀请到自己家里，以此为契机想和她成为朋友，但是这个提议被无情地拒绝了，并且爱知道了琴叶是改名后的名字。那样的琴叶代替提议的是，在猜中她真正的名字之前做“恋人”。然后， 在临时开始的交往中，如果猜中了她的本名，就会按照约定成为“朋友”，这是一个奇妙的赌注。爱没有后退，决定赌上这个赌注，和琴叶以“恋人”的身份笨拙地加深关系，但隐藏在她名字里的过去对现在露出獠牙...。故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。。