9 年前
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南枫（中原麻衣 配音）是一位活泼可爱的少女，她暗恋着名为结木摄（德本恭敏 配音）的男孩，然而，腼腆的她无法正视自己的感情，只能将这份爱意默默地埋藏在心底。一次偶然中，南枫走进了一家魔法商店，买回了一只附有精灵的马克杯，在念出杯底篆刻的咒语之后，一只名叫咪路（小樱悦子 配音）的精灵出现在了她的面前。就这样，南枫开始了和咪路的共同生活。
平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆，身材矮小个性呆萌的王子姆路（钉宫理惠 配音）、有些色色的但十分可爱的亚西吉（铃木晶子 配音），除了咪路外，这个世界上还存在着许许多多的精灵。。小津最朴实无华的喜剧作品，一个胡子三个女子的故事。冈岛剑道了得，很受同学欢迎，但一挂大胡子却叫女孩避之则吉，尤其同窗的妹妹几子。毕业后冈岛失业，萍水相逢的广子告之胡子作怪，最好刮掉。没了胡子的冈岛原来是个美男儿，工作马上有了，女孩更在身边团团转，几子广子之外，还来了个坏女孩。小津爱用演员性格塑造角色，演胡子的冈田时彦也不例外。他是小津极喜爱的演员，在此片催化作用巨大，尴尬笑料由俊朗的他演来漂亮挥洒，又没半点喜剧演员的轻浮作态。可惜冈田早逝，《东京合唱》成了他的绝唱，不然小津的悲观调子会大大推迟。。
