18 年前
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内向羞涩的日高拓也（水桥研二 饰），暗恋同样隶属北绫高中剑道部的美丽少女北原纱月（つぐみ 饰），由于羞于启齿，拓也只能对着纱月的随身物品和相片自渎，以解相思之苦。因偶然机缘两人确立恋爱关系，不过却因为纱月发现拓也偷录自己小便时的声音而导致恋情破裂。
分手后，纱月很快便和剑道部前辈植松正一（草野康太 饰）相恋。孤独的拓也此时就像被抛弃的小狗一般，远远注视着纱月，而纱月似乎也从中体味到虐待的快感，从肉体到精神恣意折磨着拓也。他们畸形的爱情越走越远……
改编自喜国雅彦同名漫画作品。。该片讲述了童年遭受侵害的陆景和宋清歌，一直难以走出噩梦阴影，作为同居密友的两人相互依赖，相互舔舐心灵伤口，但因两人生活态度和人生际遇不同，生命轨迹发生分化，最后一生一死的故事。。尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。。
