21 年前
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影片主要讲述了家境贫困的自闭症少年小明遭遇家庭变故，变得更加无助。小明的堂哥大明也恰遇工作与爱情双双陷入逆境。大明和学校的老师同学一起帮助小明通过跆拳道重新找回快乐时光 ，同时大明自己也成长了的故事。。军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险，而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋夺取能量源，企图在地球掀起又一场腥风血雨。
此时主人公山姆告别相恋的女友米凯拉，要开始自己梦寐以求的大学生活了，但一切似乎都不那么顺利，一块小小的魔方碎片似乎在给予山姆某种启示。为了获取魔方里的信息，霸天虎开始了对山姆的追击，擎天柱为了保护山姆而牺牲，山姆受其感召，决定重新担负起自己的使命。
山姆在自己室友里奥和“机器战士”西蒙斯的帮助下来到了埃及，他们在金字塔里发现了能量源。而此时，霸天虎的军队也赶到了埃及。军方此时有一小队人马也在西荤斯的要求下带着擎天柱的尸体来到了埃及，善恶双方力量在那片金色的沙漠展开了殊死搏斗。。鲜切花庄老板花二哥喜欢上百花村来送花的花妹子杜鹃。但杜鹃却不喜欢这个虽然聪明能干，却其貌不扬且嗜酒如命的花老板。
爱情上碰壁的花二哥却意外地发现百花村是个花卉种植的好地方，一个偶然的机会，由于语言误会，花二哥与荷兰女孩郁金香闹出一场“外事风波”，但却“因祸得福”地认识了回国投资考察的荷兰华侨郁老先生和女儿郁金香，郁老回国除投资考察外，还想偿还心中一笔“宿债”——寻找解放前夕逃亡台湾时遗弃在大陆的结发妻子“桃花”。在帮助郁老寻找的过程中，花二哥说服了郁老先生到百花村投资.......。
