9 年前
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卡迪那（克劳迪娅·卡汀娜 Claudia Cardinale 饰）是一名风尘歌女，感情之路非常不顺利的她遭到了情人马切洛（罗慕洛·瓦利 Romolo Valli 饰）的始乱终弃。实际上，马切洛的弟弟佩兰（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰）一直默默的爱慕着卡迪那，在卡迪那陷入了被抛弃的绝望后，佩兰向她保证自己会好好对她，以弥补哥哥所造成的的伤害。 起初，卡迪那并不相信佩兰所言，但渐渐的，佩兰的真诚和锲而不舍打动了卡迪那，两人最终走到了一起。然而，来自社会的压力和卡迪那自身的动摇让这段感情不可避免的走向了破碎的结局，经历过又一轮情伤的卡迪那能否再像从前那般坚强？。二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。
朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。
