8 年前
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大楚皇后姚莫心意外跌下山崖漂流至远在凤凰河另一端的焰赤郡，被大祭司身边的护法启沧澜救起。姚莫心一心想找回自己从前的记忆，却在跟启沧澜相处的过程中与他掀起浓情蜜意。可是启沧澜背后却隐藏着一个惊人秘密……。在一个四合院的门前空地上，一个叫陆非的男孩正和同伴们踢足球。因为父亲早逝，家中又有个瘫痪的爷爷，所以陆非和同龄孩子相比，显得早熟懂事。罗娟（江珊）是陆非的母亲，她一人担负着家庭的重担，靠在家里为别人修鞋艰难地维持着生计。这天，陆非在玩耍时突然昏倒在地，经医院确诊为恶性白血病，罗娟得知后几乎陷入崩溃边缘。邻居陈建国（杜威饰）是一位热心的警察，平时对陆非一家照顾有加，得知陆非患有白血病...。家住上海的小青年杜小西（严顺开 饰）是饲料厂厂长的公子，可是他却有一个不太好听的外号“阿混”。原来他仗着自己的老子是厂长，所以在厂里游手好闲，无所事事，整日里玩耍闲逛，小日子过得无比惬意。为了适应时代的要求，饲料厂准备进行一次青年职工文化考试。厂长顶不住厂里的压力，承诺要让阿混第一批参加考试。可是吃惯了大锅饭的阿混热衷于打扑克，找各种借口躲避复习，还跑到杭州玩耍，期间还伪装成技术员邂逅了美丽的养鸡姑娘肖梅英。回来的考试中阿混作弊，遭到众人讨伐，再也混不下去的他跑到梅英的家继续混吃等死。
然而没有真本事的人，到哪里都找不到发展的道路……。
