10 年前
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梁天辉年间，皇帝年幼登基，藩王林立，魏王挟天子以令诸侯，权倾朝野。假装昏庸的皇帝手握前朝宝藏，暗自联合江湖门派天香阁，意欲推翻魏王统治夺回政权。皇帝假意举办桃花节，想将藏宝图递交给天香阁，天香阁高手潜伏于桃花节准备策应，同时毒杀魏王，魏王得知消息重兵设伏，意图截获藏宝图，歼灭天香阁，一番腥风血雨之后，皇帝使节朱刚烈被魏王擒获......。亨利（加里·格兰特 Cary Grant 饰）是一名英俊帅气的法国军官，在前线，他结识了前来应援的美国陆军妇女队军官凯瑟琳（安·谢里登 Ann Sheridan 饰），尽管两人之间的交流经常伴随着吵吵闹闹，但随着时间的推移，亦产生了真挚而奇妙的感情。 战争结束后，亨利决定跟随凯瑟琳前往美国，结婚并开始幸福的生活，然而此时，一个难题却摆在了他们的面前，那就是亨利并不能取得美国的合法居留权。为了解决这个问题，亨利和凯瑟琳想了一个损招，那就是让亨利打扮成妇女队的军官，混进美国。让两人没有想到的是，这个看似完美的计划执行起来却遭到了诸多变故，他们能够获得最终的“胜利”吗？。杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。 然而，淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里，皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情，也经历了各种危险。为此，把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后，皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后，成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。。